另一方面，AI也为网络安全行业插上了智慧的翅膀，开启了全新的防御篇章。在2024年网络安全顶级盛会——RSA大会（RSA Conference，RSAC）上，谷歌、思科、CrowdStrike等业界领军企业纷纷推出由AI驱动的网络安全产品和服务。与会行业专家普遍认为，AI是推动网络安全产业革命性发展的核心技术，AI将重塑网络安全产业。
“新能源汽车产业化初期并不能完全依靠市场化调控，各方积极性并不高，需要政府巧妙地伸出一只‘看得见的手’，加快推动产业化进程，坚定行业发展信心。”谈及成立背景，百人会理事长陈清泰表示，当时，发展新能源汽车已上升为一项国家战略，但由于跨学科、跨行业的特点，任何单一部门都无法系统了解和把握这一新兴行业发展和科技创新的趋势，也很难形成跨部门机制来推动产业发展。
光伏产业链久跌之后，逆变器环节率先迎来估值反弹。
7月以来，光伏逆变器指数较月内低点累计反弹约15%，头部个股均涨超10%，锦浪科技（300763.SZ）上涨56.05%，领涨板块，上能电气（300827.SZ）、德业股份（605117.SH）均涨超33%，纷纷大幅跑赢大盘。德业股份股价今年以来累计大涨逾70%，较年内最低点（42.96元，前复权）已翻倍。
逆变器的出海增长预期正在反映到板块估值定价。第一财经记者了解到，以印度、中东为代表的新兴市场的光伏装机与储能需求持续增长，同时欧洲库存去化逐步接近尾声，即海外新兴市场需求高增，是推动本轮逆变器板块估值修复的主要原因。
出海预期提升带动逆变器板块反转
7月以来，在光伏行业各个子板块的阴跌行情中，逆变器行情悄然升温。龙头股阳光电源（300274.SZ）本月以来累计上涨近15%，锦浪科技以56.05%的涨幅领跑板块，德业股份的最新收盘价（99.85元）较年内低点翻倍，其余逆变器企业的股价表现均跑赢大盘。
个股短期的涨跌震荡过程中，不乏短线资金博弈套利需求，而当整个板块估值拔高时，往往意味着资金对某一类预期达成一致。
光伏晶硅产业链（硅料、硅片、电池、组件）强调技术创新，推动行业降本增效，尤其近两年，电池环节的新技术不断涌现。而光伏产业发展至今，逆变器无惧光伏技术路线风险，任何技术路径下，逆变器是必需产品，这被认为是该环节的”护城河”。
“逆变器对硅料价格波动不敏感，光伏装机需求直接决定逆变器的需求规模，近两年增长的储能需求是提升逆变器规模增长的第二曲线。”接受记者采访的一位私募基金负责人说：“据我们调研了解，中东、印度等新兴市场的需求持续高增且确定性很强，加上一部分海外地区去库存进入尾声，推动国内逆变器企业二季度出货增长。三季度一般是储能的传统提货旺季及大储交付旺季，市场预期三季度的出货规模进一步提升。”
民生证券与海通证券的研报显示，光伏逆变器出口金额同比仍是负增长，环比延续增长，且增幅呈现提速趋势。6月逆变器的出口金额为65.16亿元，同比下降2.4%，环比增长17.8%，组件的出口金额为206亿元，同比下降28.3%，环比增长2.7%。
分地区来看，6月逆变器出口欧洲的规模基本修复到去年同期水平，意大利出货量环比爆发式增长380.6%，德语区仍存修复空间；美洲地区中，出口巴西、美国、墨西哥的环比增幅均为两位数；亚太地区中，印度需求持续高增长，环比增幅超过40%。
“短期看，下半年新兴市场需求不乏进一步超预期的可能。中长期来看，全球光伏新增装机规模与增速，是决定逆变器企业业绩增长的核心因素。”前述私募人士说。
光伏主材与辅材中报业绩分化
本轮光伏周期下行至今，各环节供需格局与价格演绎，是投资者关注的重点。近期披露的中报业绩，也透露出光伏晶硅与辅材产业链的盈利分化情况。
今年以来，光伏晶硅产业链大幅跌价，全行业进入经营亏损阶段，相关上市公司的半年度业绩几乎“全军覆没”。通威股份（600438.SH）、隆基绿能（601012.SH）、TCL中环（002129.SZ）等硅料、硅片龙头股均预计上半年业绩首亏，分别至少亏损30亿元、48亿元、29亿元，且第二季度亏损规模扩大。比如，隆基绿能一季度归母净利润亏损23.5亿元，公司预计上半年亏损48亿~55亿元，第二季度至少亏损24.5亿元。
相比之下，光伏辅材产业链的多份中报预告显示二季度环比改善明显。锦浪科技预计2024年上半年实现归母净利润3.25亿~4亿元，同比下降36.18%~48.14%，一季度实现归母净利润0.2亿元，第二季度实现归母净利润约3.05亿~3.8亿元。锦浪科技在近期机构调研中表示，对三季度比较乐观，海外出货目标环比增长30%~50%。
另一边，逆变器企业德业股份预计2024年半年度实现归母净利润11.83亿~12.83亿元，同比增长-6.39%~1.53%，一季度实现归母净利润4.33亿元，第二季度实现归母净利润7.5亿-8.5亿元，环比增长。
在上述私募人士看来，当前阶段，光伏辅材产业链（背板、玻璃、逆变器）相比晶硅产业链的优势在于竞争格局。2020年以来，光伏产业链的扩产主要集中在晶硅产业链，涉及硅料、硅片、电池和组件，产能周期叠加投资周期之后，晶硅产业链进入相对成熟发展期，价格快速下跌，主材产业链进入洗牌出清阶段。
“辅材产业链的竞争格局相对清晰股票交易交易平台，并且个别环节呈现‘双寡头’竞争格局。周期下行时，产业链各环节的盈利能力都会受到影响，而当需求复苏、价格走稳后，竞争格局更好的环节和企业会率先迎来盈利修复。”该私募人士说：“我们认为，玻璃、逆变器是辅材产业链中竞争格局相对更好的环节，随着需求增长，盈利能力、产品创新能力的龙头企业的优势有望被放大。”